Krisanapong Detraphiphat/Getty Images
Muchos inversores pasan por alto las acciones de mediana capitalización, en parte porque no son tan estables financieramente como las acciones de gran capitalización y en parte porque no están creciendo tan rápido como los pequeños. Pero las acciones de mediana capitalización ofrecen una combinación de tanto: crecimiento sólido como estabilidad financiera. Si no desea la molestia de invertir en acciones individuales, puede obtener exposición a acciones de mediana capitalización a través de un ETF.
¿Qué es un ETF de mediana capitalización?
Un ETF de mediana capitalización es un fondo cotizado en bolsa que invierte en las empresas medianas del mercado, donde el valor total de las acciones de la compañía varía de unos pocos mil millones de dólares a $ 20 mil millones más o menos. Los ETF de mediana capitalización son una excelente manera de ser dueños de las empresas que están creciendo rápidamente y tienen una buena estabilidad financiera sin tener que analizar acciones individuales y elegir a los ganadores.
Mid-Caps incluyen muchas compañías de las que no ha oído hablar, así como algunas que puede usar en su vida diaria. Y lo mejor de las acciones de mediana capitalización continuará creciendo, en última instancia, cada vez más grandes y multiplicando sus inversiones iniciales muchas veces.
Las empresas de mediana capitalización pueden ser populares entre los inversores por varias razones:
- Crecimiento: Las empresas de mediana capitalización siguen siendo lo suficientemente pequeñas como para que ofrezcan un crecimiento por encima del promedio y, a veces, muy por encima del promedio, ya que muchas capas medianas se convierten en grandes capas.
- Aumento de la estabilidad financiera: Junto con su tamaño cada vez mayor, viene una mayor estabilidad financiera y recursos, lo que hace que las capas medias sean más seguras que las pequeñas capas, aunque no tan seguras como las grandes y las compañías de mega capitalización como Apple y Amazon.
- Negocios defensivos: Las empresas de mediana capitalización generalmente se han convertido en lo suficientemente grande como para que puedan defender un nicho de negocios, lo que aumenta su seguridad general.
- Menos volatilidad: Debido a que son más seguros, los Capas medios tienden a tener menos volatilidad que sus rivales más pequeños, lo que los hace un poco mejores para los inversores con referencia a riesgo.
Esos son grandes positivos para los inversores, pero si no tiene interés en invertir a sí mismo y no quiere hacer el trabajo de investigación y análisis, un gran lugar para comenzar es comprar un ETF de mediana capitalización. (Y aquí están los mejores ETF de pequeña capitalización y los mejores ETF de gran capitalización basados en sus rendimientos generales).
ETF de alta capitalización de alto rendimiento
Bankrate seleccionó sus fondos principales en función de los siguientes criterios:
- Fondos de EE. UU. Que aparecen en el pantalla de ETF.com para Mid-Caps
- Fondos entre los mejores artistas en los últimos cinco años
- Sin ETF inverso o apalancados
- Rendimiento medido el 31 de marzo de 2025
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV)
Este fondo administrado pasivamente se basa en el índice S&P Midcap 400 Pure Value, que incluye acciones en el índice S&P MidCAP 400 que obtienen un buen puntaje para las características de valor, como el bajo valor de precio a libro, bajo precio a ganancias y baja relación precio-venta.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -5.6 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 25.6 por ciento
- Relación de gastos: 0.35 por ciento
Invesco S&P Midcap 400 Ingresos ETF (RWK)
Este fondo rastrea el índice S&P 400 Midcap 400 Weting Weting Weting, que incluye acciones en el índice S&P 400 Midcap reestimotado de acuerdo con los ingresos de la compañía.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -7.0 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 22.4 por ciento
- Relación de gastos: 0.39 por ciento
Primer fide de confianza Mid Cap, Alphadex Fund (FNK)
Este fondo incluye acciones del índice NASDAQ US 600 Mid Cap Value, que clasifica las acciones en función de los factores de crecimiento como la apreciación de los precios y el crecimiento de las ventas, así como los factores de valor, como el valor de precio a libros.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -6.0 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 20.7 por ciento
- Relación de gastos: 0.70 por ciento
Invesco S&P Midcap Value con Momentum ETF (XMVM)
Este fondo administrado pasivamente rastrea el índice S&P MidCAP 400 High Momentum Value, que incluye 80 acciones del índice S&P MidCAP 400 que tienen los puntajes más altos para factores de valor e impulso.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -4.5 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 20.0 por ciento
- Relación de gastos: 0.39 por ciento
Invesco S&P Midcap 400 Garp ETF (GRPM)
Este fondo administrado pasivamente rastrea el índice S&P Midcap 400 Garp. El índice, cuyo nombre GARP significa “crecimiento a un precio razonable”, incluye acciones que detectan bien el crecimiento constante, valoración razonable, fuerte poder de ganancias y finanzas sólidas.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -6.9 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 19.4 por ciento
- Relación de gastos: 0.35 por ciento
Invesco S&P Midcap Calidad ETF (XMHQ)
Este fondo administrado pasivamente se basa en el índice de calidad S&P Midcap 400, que incluye 80 acciones del índice S&P MidCAP 400 que obtienen bien para negocios de calidad.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -6.9 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 19.2 por ciento
- Relación de gastos: 0.25 por ciento
Invesco S&P Midcap Momentum ETF (XMMO)
Este fondo administrado pasivamente se basa en el índice de momento S&P Midcap 400, que incluye 80 acciones en el índice S&P MidCAP 400 con los puntajes de momento más altos.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -8.2 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 18.7 por ciento
- Relación de gastos: 0.34 por ciento
Final
Los ETF de mediana capitalización son una forma atractiva de invertir en artistas sólidos que tienen tanto crecimiento como estabilidad, y hacerlo sin los riesgos de comprar acciones individuales. Si bien un ETF puede ayudar a diversificar el riesgo de comprar algunas acciones individuales, no eliminará todo el riesgo de invertir.
Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.
