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Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) son uno de los lugares más atractivos para los inversores de ingresos. Los REIT no solo tienen un historial sólido para los dividendos crecientes, sino que también pueden recompensar a los inversores con un creciente precio de las acciones, lo que significa que los inversores pueden ganar dos maneras.
Los REIT tienen una ventaja fiscal especial que no está disponible para la mayoría de las empresas. No se les cobra impuestos sobre sus ganancias corporativas a cambio de pagar la mayoría de esas ganancias a los accionistas. Esta ventaja tiende a hacer de los REIT un lugar atractivo para financiar bienes raíces, lo que significa que la industria continúa creciendo y adquiriendo más propiedades de calidad de inversión.
Para encontrar algunos nombres de alto rendimiento a largo plazo, hemos examinado el sector REIT para algunas de las características más prometedoras.
Mejores REIT por devolución total
Los REIT aquí muestran el rendimiento total más alto en los últimos cinco años utilizando los siguientes criterios:
- Empresas estadounidenses que cotizan en intercambios nacionales
- Un dividendo creciente en los últimos cinco años
- Un rendimiento total positivo en los últimos cinco años
| Compañía (Ticker) | Retorno total a 5 años | Rendimiento de dividendos | Crecimiento de dividendos de 5 años |
|---|---|---|---|
| Iron Mountain (IRM) | 448.0% | 3.1% | 2.2% |
| Ryman Hospitality Properties (RHP) | 234.2% | 4.6% | 4.1% |
| Propiedades esenciales Realty Trust (EPRT) | 204.9% | 3.6% | 5.7% |
| CTO Realty Growth (CTO) | 156.1% | 8.3% | 66.3% |
| Propiedades ganadas (ganadas) | 151.5% | 5.4% | 7.7% |
| Propiedades de juego y ocio (GLPI) | 146.3% | 6.6% | 2.8% |
| CareTrust Reit (a) | 141.6% | 4.6% | 5.2% |
Datos de Charles Schwab a partir del 20 de mayo de 2025
Los resultados aquí clasifican estos REIT en orden de sus rendimientos totales de cinco años a los inversores, tal vez ofreciendo a las empresas que pueden continuar creciendo a altas tasas en el futuro. Si bien el rendimiento pasado no es garantía de un rendimiento futuro, algunos subsectores REIT pueden continuar superando durante años, como propiedades logísticas, bienes raíces de autoalmacenamiento y centros de datos.
Por lo tanto, los inversores que buscan el rendimiento total más alto, no solo los dividendos actuales más altos, pueden querer centrarse en los mejores REIT en los sectores calientes o pronto para que
Mejores REIT para altos dividendos y crecimiento
Otros inversores de REIT pueden centrarse en los ingresos actuales y la perspectiva de dividendos crecientes, y los REIT son una de las mejores jugadas de inversión pasiva. Los REIT a continuación muestran una combinación de alto rendimiento y crecimiento de corriente utilizando los siguientes criterios:
- Empresas estadounidenses que cotizan en intercambios nacionales
- Un dividendo actual de entre 2 y 6 por ciento
- Un dividendo que crece al menos 5 por ciento anual en los últimos cinco años
- Un rendimiento total positivo en los últimos cinco años
| Compañía (Ticker) | Rendimiento de dividendos | Crecimiento de dividendos de 5 años | Retorno total a 5 años |
|---|---|---|---|
| Nexpoint Residential Trust (NXRT) | 5.6% | 6.8% | 49.8% |
| Propiedades ganadas (ganadas) | 5.4% | 7.7% | 151.5% |
| Alexander y Baldwin (Alex) | 5.1% | 5.3% | 84.8% |
| Rexford Industrial Realty (Rexr) | 4.8% | 17.9% | 1.9% |
| Cubesmart (cubo) | 4.8% | 9.7% | 116.7% |
| CareTrust Reit (a) | 4.6% | 5.2% | 141.6% |
| Almacenamiento espacial adicional (exr) | 4.3% | 12.3% | 110.3% |
Datos de Charles Schwab a partir del 20 de mayo de 2025
La tabla anterior incluye acciones con dividendos altos, pero no demasiado altos, y un registro de cultivar sus pagos en la última década. Esa combinación significa que ahora puede obtener un dividendo sólido y que aún puede crecer con el tiempo. Todas estas acciones han entregado rendimientos totales positivos en los últimos cinco años, por lo que tampoco está sufriendo una pérdida de capital a cambio de ingresos.
La lista excluye algunos de los rendimientos de REIT más altos del mercado, porque eso generalmente es una señal de que el pago es insostenible y está destinado a disminuir. Por lo tanto, factorizar en un registro de pagos enérgicamente en crecimiento puede ayudarlo a eliminar los REIT de alto rendimiento que pueden estar listos para sumergirse.
¿Debería invertir en los mejores REIT de dividendos?
Si los REIT son adecuados para usted depende de una serie de factores, ya que uno de los mayores es su necesidad de ingresos actuales. Si no necesita ingresos por dividendos, puede renunciar a un rendimiento potencial. Esto se debe a que los dividendos están sujetos a impuestos a menos que los mantenga en una cuenta de impuestos como una IRA. Esos impuestos ralentizan su capacidad para agravar su riqueza.
Por el contrario, al invertir en acciones de crecimiento, que generalmente pagan poco, si es que hay ningún dividendo, puede acumular la riqueza más rápido evitando los dividendos y los impuestos sobre la renta relacionados.
Además, si está invirtiendo en acciones individuales, debe hacer el trabajo preliminar de investigación para comprender la empresa, su perfil financiero, sus oportunidades y el potencial de ganancia. Por lo tanto, las acciones pueden exigir mucha inversión de tiempo, aunque también pueden ser tremendamente gratificantes.
Pero si no tiene el tiempo o la inclinación para hacer ese tipo de trabajo, invertir en un fondo índice puede ser una forma atractiva de hacerlo. Los mejores ETF REIT le permiten comprar una colección diversificada de empresas que pagan un dividendo atractivo, sin la molestia de analizar acciones individuales. Esa diversificación reduce su riesgo y al mismo tiempo le permite obtener un retorno atractivo.
Final
Seguir los mejores REIT puede ayudarlo a encontrar empresas que puedan estar a punto de prosperar en el futuro. Pero es fundamental que no simplemente compre REIT sin investigar y analizarlos. Deberá comprender cuidadosamente el caso de inversión y por qué los REIT tienen sentido para usted.
Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.
