El petróleo es una necesidad básica de la vida moderna, y se encuentra entre los productos más estratégicos. Por lo tanto, no es sorprendente que el petróleo sea una inversión popular, y aunque la energía verde se ha convertido en una fuerza creciente recientemente, las economías modernas necesitarán petróleo durante mucho tiempo, colocando un piso bajo su precio.
Entonces, el petróleo ofrece el tipo de potencial seguro que les gusta a los inversores en oro, y también proporciona un medio para cubrir una cartera de inversiones. Al invertir en petróleo, los inversores avanzados pueden compensar un aumento en el precio del petróleo en el resto de su cartera, protegiendo contra el precio a menudo volátil de esta entrada clave.
Aquí hay cinco formas diferentes de invertir en petróleo, desde formas directas hasta más indirectas.
5 formas de invertir en petróleo
1. ETF de petróleo
Una de las formas más fáciles de invertir en petróleo es a través de un fondo cotizado en intercambio de petróleo (ETF). Un ETF de petróleo posee futuros y contratos de opciones sobre petróleo crudo, en lugar de la mercancía misma, a diferencia de algunos ETF de oro que poseen el metal físico real. A medida que el precio spot del petróleo fluctúa, el precio del ETF tenderá a imitar estos cambios, aunque imperfectamente debido a cómo el Fondo invierte en petróleo.
Entonces, si cree que el precio del petróleo aumentará y no quiere la molestia de administrar futuros y otros contratos usted mismo, un ETF de petróleo puede ser el camino a seguir. Por supuesto, al apostar por el precio del petróleo con un fondo, solo tiene una forma de ganar: si el precio del crudo aumenta. Si bien esa ha sido una buena apuesta a largo plazo, este tipo de ETF puede ser mejor como vehículo comercial que una inversión de compra y retención.
Tres de los ETF más grandes incluyen:
- Fondo petrolero de los Estados Unidos (USO)
- Invesco DB Oil Fund (DBO)
- Proshares K-1 ETF de estrategia de petróleo crudo libre (Oilk)
Riesgos: El precio del petróleo puede ser volátil, que es quizás el riesgo más obvio de invertir en petróleo. Dada esta volatilidad histórica, un ETF petrolero puede ser una mejor elección si está buscando comerciar el mercado en un período de tiempo más corto, por ejemplo, cuando la economía está en el alza. Y dado que los fondos petroleros no poseen petróleo directamente, su rendimiento puede no rastrear el precio del petróleo tan bien.
2. Futuros de petróleo
¿Buscas llevar el comercio de petróleo a tus propias manos? Puede invertir en derivados de petróleo llamados futuros, esencialmente haciendo por sí mismo para qué le cobran los ETF de petróleo. Los futuros son la forma más popular de intercambiar productos como petróleo, oro, maíz, trigo y una variedad de otros bienes agrícolas.
Con los contratos de futuros, usted acepta comprar petróleo a un precio específico en el futuro, y ahora debe presentar solo una parte del valor del contrato. Debido a esta estructura, los futuros permiten a los comerciantes comprar mucho más de lo que de otro modo podrían hacerlo, y si las cosas van bien, pueden ganar mucho dinero. Pero pueden perderlo con la misma rapidez si el precio de la mercancía se mueve de la manera incorrecta.
Deberá trabajar con un corredor que ofrezca operaciones de futuros, que generalmente requiere una cuenta más alta mínima que una cuenta de corretaje de valores tradicional.
Riesgos: Debido al apalancamiento involucrado en futuros y la naturaleza volátil del petróleo, puede ganar y perder rápidamente. Si el petróleo se mueve contra usted, deberá poner más efectivo para mantener su posición de futuros o de otra manera cerrarse, tal vez solo cuando sea más bajo. Los futuros son para comerciantes experimentados, y solo algunos de los principales corredores ofrecen la capacidad de intercambiar contratos de futuros.
3. Stocks de petróleo
Otra forma de invertir en petróleo es ser dueño de las empresas que lo producen, y las empresas de exploración y producción de petróleo (E&P) pueden ofrecerle múltiples formas de ganar cuando aumenta el petróleo. Este camino puede ser la mejor opción para los inversores, ya que pueden beneficiarse cuando el petróleo aumenta, pero también cuando la compañía aumenta la producción de petróleo, por lo que no solo están atrapados dependiendo solo del precio del petróleo.
Además, a medida que aumenta el precio del petróleo, cada barril que se produce se vuelve incrementalmente más rentable para la compañía petrolera. Por lo tanto, sus ganancias pueden aumentar más rápido que el precio del petróleo en sí.
Riesgos: Invertir en acciones individuales requiere mucho tiempo y energía, y no puede simplemente lanzar un dardo y esperar tener éxito aquí. Deberá invertir en una empresa bien posicionada si desea aumentar sus probabilidades de éxito y seguir con un jugador probado, no en una empresa que esté en la etapa de desarrollo o que aún busque su primer pozo. Y, por supuesto, las acciones individuales pueden ser tan volátiles como el precio del petróleo, por lo que aún puede estar en un viaje lleno de baches.
4. ETF stock de petróleo
Si no desea invertir en acciones de petróleo individual, puede comprar un ETF que posee compañías petroleras. Todavía obtendrá exposición al petróleo, pero de una manera más diversificada que reduce su riesgo. El fondo puede tener docenas de existencias de petróleo, lo que reduce su dependencia de cualquiera de ellos demasiado.
Tres de los fondos más grandes incluyen:
- Fondo SPDR del sector Select Select (XLE)
- Vanguard Energy ETF (VDE)
- SPDR S&P ETF de exploración y producción de aceite y gas (XOP)
Todos presentan relaciones de gastos bajos, solo 0.09 por ciento, 0.09 por ciento y 0.35 por ciento, respectivamente, por lo que no terminará pagando mucho para poseer el fondo y las ventajas de la diversificación.
Riesgos: La diversificación de un fondo puede protegerlo contra los problemas que afectan a una empresa específica, pero no lo protegerá si algo afecta a toda la industria, como una disminución sostenida en el precio del petróleo. Querrá mirar cuidadosamente lo que está incluido en su fondo y si está obteniendo el tipo de exposición de inversión que desea, porque los ETF pueden tener compañías no petroleras en ellos.
5. Fondos mutuos de stock de petróleo
Los fondos mutuos de petróleo ofrecen otra vía para invertir en una colección diversificada de compañías petroleras que reduce su riesgo, pero aún le da al alza si el precio del petróleo aumenta más.
Dos de los fondos más grandes aquí incluyen el Vanguard Energy Fund (VGENX), con una relación de gasto de 0.44 por ciento, y Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX), con una relación de gasto de 0.65 por ciento. Estos fondos tienen una gran exposición a los productores de petróleo, pero también contienen otras empresas que tienen menos alza si el petróleo aumenta, así como otras compañías relacionadas como los productores de carbón o solar.
Riesgos: Al igual que los ETF de petróleo, la diversificación de un fondo mutuo lo protege contra los desafíos que enfrentan las empresas individuales pero no contra algo que afecta a la industria en su conjunto, como la caída de los precios del petróleo. También como los ETF, los fondos mutuos pueden contener muchas compañías que no le dan la exposición a los precios del petróleo que desea, por lo que es importante observar las tenencias del fondo.
¿Qué hace que el petróleo sea una inversión atractiva para muchos inversores?
El petróleo ofrece muchas cualidades positivas que pueden convertirlo en una inversión atractiva.
- Comodidad estratégicamente importante: El petróleo es un producto estratégico, y aunque otras fuentes de energía competidores están en línea, seguirá siendo vital para el futuro previsible.
- Fuerte demanda: La variedad de usos para el petróleo y sus productos derivados significa que la demanda seguirá siendo alta y ayudará a mantener un piso bajo el precio de la mercancía.
- Precio creciente a largo plazo: Estrechamente relacionado con una fuerte demanda, el precio del petróleo ha aumentado a largo plazo, lo que hace que sea atractivo continuar perforando y produciendo petróleo.
- Volatilidad: La volatilidad es una cualidad atractiva para los comerciantes que buscan ganar dinero en los cambios a corto plazo en el precio del petróleo.
- Store de valor defensivo: Dada la fuerte demanda y la necesidad estratégica de petróleo, el producto puede actuar como una reserva de valor durante períodos más largos.
- Cobertura contra otras inversiones: Muchas compañías dependen de algún grado en petróleo asequible, por lo que cuando el petróleo aumenta, pueden ser golpeados. Se puede utilizar una inversión en petróleo como cobertura contra el aumento de los precios del petróleo en el resto de su cartera, lo que ayuda a reducir el riesgo de aumentar el petróleo.
Otros productos como el oro y la plata han demostrado ser alternativas al comercio al petróleo.
Final
Los inversores tienen una variedad de formas de desempeñar el precio del petróleo dependiendo de exactamente el tipo de alza y la desventaja que desean. Invertir en un fondo petrolero o futuros de petróleo puede ofrecer mucha volatilidad atractiva para los comerciantes, mientras que las acciones de petróleo individual pueden ofrecer más alza a largo plazo para los inversores.
Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.
