¿Cómo afectan los eventos geopolíticos al mercado de valores?

El ataque de Israel contra Irán es el último evento geopolítico que los inversores han enfrentado en los últimos años, junto con otros, como la elección de Donald Trump y un intento de asesinato sobre él durante la campaña. La invasión de Rusia de Ucrania y la guerra en curso de Israel-Hamas también provocaron reacciones del mercado. Es bien sabido que eventos como estos pueden tener un impacto en los mercados financieros, pero ¿cómo y por qué?

Así es como los eventos geopolíticos afectan el mercado de valores y cómo los inversores pueden protegerse de los riesgos.

Cómo los eventos geopolíticos pueden afectar el mercado de valores

Los eventos geopolíticos, como elecciones, guerras, asesinatos y ataques terroristas, pueden afectar significativamente el rendimiento del mercado de valores en varios sectores. Esta influencia generalmente proviene de la incertidumbre que estos eventos introducen en el entorno económico global. Por ejemplo, las elecciones pueden generar volatilidad del mercado debido a las incertidumbres sobre las futuras políticas gubernamentales que podrían influir en el crecimiento económico.

Los tres índices principales cayeron en el comercio temprano tras el ataque sorpresa de Israel contra Irán esta semana. Los precios del petróleo saltaron cuando los comerciantes lidiaron con el impacto de los ataques en una región clave para la energía global.

Las tensiones y disputas geopolíticas pueden alterar las relaciones internacionales y las asociaciones económicas, lo que lleva a la incertidumbre y la volatilidad del mercado. La respuesta inicial del mercado de valores a estos eventos es a menudo disminuir a medida que los inversores se ocupan del miedo y el trabajo para comprender cómo un evento puede afectar el crecimiento económico futuro. Con el tiempo, el impacto de los eventos geopolíticos suele ser limitado, con otras variables, como el crecimiento de las ganancias corporativas y el nivel de tasas de interés que juegan un papel más importante en la determinación del rendimiento del mercado.

También vale la pena señalar que los eventos geopolíticos son solo una variable que puede afectar el mercado de valores en un día determinado. En un momento dado, los participantes del mercado pesan muchas variables diferentes, por lo que no siempre está claro qué tan de un movimiento de mercado se debió a un evento geopolítico específico.

Eventos geopolíticos notables y su impacto en el mercado de valores

Los ejemplos históricos demuestran que muchos eventos geopolíticos tienen importantes impactos a corto plazo en el mercado de valores, mientras que sus efectos a largo plazo varían según la naturaleza y la gravedad del evento. Así es como se desempeñó el S&P 500 después de eventos notables del siglo pasado.

Fuente: LPL Financial

Notará que la respuesta inicial del mercado de valores a menudo es muy menor cuando se produce un evento geopolítico inesperado. A veces, la disminución puede durar unos días o semanas a medida que el mercado digiere los riesgos. Sin embargo, a largo plazo, el mercado de valores tiende a recuperarse y a menudo alcanza nuevos máximos en los años posteriores al evento.

Si bien es raro, ha habido momentos en la historia en que los mercados financieros se cerraron por completo en respuesta a eventos geopolíticos. Los mercados de acciones y bonos cerraron durante meses en 1914 después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y los mercados cerraron durante tres días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001.

Cómo proteger su cartera de riesgos geopolíticos

Navegar por las turbulentas aguas de los eventos geopolíticos y su impacto potencial en su cartera puede parecer desalentador. Sin embargo, armado con las estrategias correctas, puede proteger sus inversiones contra estos riesgos y volatilidad del mercado. Aquí hay algunos pasos clave a considerar:

1. Lucha contra el impulso de vender: Los choques temporales causados ​​por eventos geopolíticos pueden crear una sensación de pánico. Sin embargo, es crucial no vender activos como acciones. La historia sugiere que el impacto de los conflictos internacionales en los mercados suele ser de corta duración, y los mercados tienden a recuperarse en unos meses después de una crisis.
2. Diversifique su cartera: La diversificación, invertir en diferentes clases de activos, sectores y geografías, es una estrategia comprobada para amortiguar las recesiones del mercado. Al difundir sus inversiones, reduce el riesgo y la dependencia de cualquier dinámica de mercado.
3. Mantener un enfoque a largo plazo: A pesar de la volatilidad del mercado a corto plazo debido a eventos geopolíticos, es esencial mantener un enfoque en sus objetivos de inversión a largo plazo. Esta perspectiva puede ayudarlo a evitar el bloqueo en pérdidas temporales vendiendo en tiempos de incertidumbre.

Si bien ninguna estrategia puede eliminar por completo los riesgos asociados con los eventos geopolíticos, estas técnicas pueden ayudar a gestionar y mitigar sus posibles efectos negativos en las inversiones. Recuerde, la situación de cada inversor es única, por lo que adapta estas estrategias para satisfacer sus necesidades específicas y objetivos financieros.

– Bankrate’s Logan Jacoby contribuyó a una actualización de este artículo.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.