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Una parte de un centavo llamó Ángulo (LSE: AGL) ha vuelto a la vida en la parte inferior de mi cartera. Recuerdo que hizo esto al mismo tiempo el año pasado, antes de caer debajo de una capitalización de mercado de £ 50 millones. Debe ser una cosa de optimismo de año nuevo.
Mientras escribo, tiene un precio de 16.4p, que es 111% más alto que a principios de noviembre. Esto significa que un valiente inversor que puso dos grandes en esta acción de centavo en ese entonces ahora estaría sentada alrededor de £ 4,220. Lindo.
Sin embargo, valorado solo en los cientos de libras, mi tenencia vale mucho por debajo de eso. Sin embargo, no me quejaré, y soy optimista de que el precio de las acciones pueda dirigirse más alto, con el tiempo.
¿Cuál es el ángulo?
Esta pequeña compañía de diagnóstico de cáncer se especializa en biopsias líquidas: análisis de sangre no invasivos que pueden detectar células cancerosas o ADN tumoral. Estos pueden ayudar a los médicos a diagnosticar el cáncer, evaluar los tratamientos y monitorear para ver si la enfermedad ha regresado.
Angle fue pionero en el sistema de biopsia líquida Parsortix. Este dispositivo separa las células y captura las células tumorales circulantes (CTC) de las muestras de sangre. Se ve cada vez más como una tecnología que cambia el juego en el campo emergente de la atención personalizada del cáncer.
Hay algunas cosas interesantes interesantes a tener en cuenta aquí. En primer lugar, la FDA de la FDA protegida por la tecnología CTC-Harvest de la compañía y ya está despejada por la FDA para su uso en el cáncer de mama. Por lo tanto, esto elimina el caso de la inversión con respecto a la tecnología central de la compañía (funciona).
En 2024, firmó dos acuerdos con Astrazeneca y uno con firma farmacéutica japonesa Eisai. Esto es para apoyar los ensayos clínicos y el desarrollo de fármacos contra el cáncer.
Angle también está trabajando en las capacidades de próxima generación para una visión aún más integral de la progresión del cáncer. El 29 de enero, anunció resultados exitosos de un nuevo flujo de trabajo dual, utilizando Biotech Company IluminaPlataforma. En consecuencia, el gigante de la secuencia de ADN ha asignado todo su seminario web de la Asociación Europea para la Investigación del Cáncer el 6 de febrero a los hallazgos de Angle.
El CEO Andrew Newland comentó: “Vemos una oportunidad sustancial para que Angle e Illumina trabajen en estrecha colaboración.. “
Finalmente, el mercado global de biopsia líquida ya es grande y creciente. Según Fortune Business Insights, se prevé que crecerá de $ 9.63 mil millones en 2024 a alrededor de $ 58 mil millones para 2032.
Riesgos en abundancia
Ahora, también hay riesgos significativos aquí. Aunque espera que los ingresos de 2024 hayan aumentado el 31% año en el año £ 2.9m, también está guiando una pérdida de £ 14 millones (por debajo de £ 20.1m en 2023).
Y aunque la compañía que hace pérdidas posee £ 12.6 millones en efectivo, suficiente para durar hasta 2026, otra oferta de acciones sigue siendo posible. Eso potencialmente diluiría a los accionistas como yo.
Oportunidad de inversión asimétrica
Aún así, estoy emocionado de ver lo que el futuro trae como ángulo pivotes de vender instrumentos hasta proporcionar servicios para compañías farmacéuticas de chips azules como Astra.
Según los pronósticos actuales, se espera que los ingresos crezcan un 49% en 2025 a £ 4.3 millones, entonces el 68% a £ 7.26 millones en 2026. Sin embargo, si los ensayos de cáncer que usan su tecnología avanzan a estudios más grandes, en etapa tardía, los ingresos podrían explotar.
De hecho, Angle dice que aterrizar un solo El contrato de fase 3 podría impulsar inmediatamente a la compañía al territorio positivo de flujo de efectivo.
Mi pensamiento aquí es que puedo manejar la pérdida de unos pocos cientos de quid si las cosas se vuelven en forma de pera. Pero si la tecnología de la empresa se comercializa con éxito, las recompensas son potencialmente muy grandes para este stock de centavo.
