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El jueves pasado (13 de febrero), Alibaba confirmó que se asociaría con Manzana (NASDAQ: AAPL) con respecto a las características de inteligencia artificial (IA) para iPhones en China. Ambas acciones aumentaron como resultado, con Apple un 6% en la última semana. No creo que la noticia haya recibido suficiente atención, ya que esto podría ser un gran problema para ambas compañías. He aquí por qué.
El fondo
Apple ha estado luchando en China en los últimos años. Por ejemplo, experimentó una disminución del 17% en los envíos anuales de teléfonos inteligentes en China en 2024. Esta fue la mayor caída desde 2016. Apple no ha podido mantenerse al día con los competidores nacionales en este espacio, y ha sido más perseguidor cuando se trata de tratar de Inicie las nuevas funciones de IA en hardware como iPhones.
En línea con las regulaciones locales, Apple tiene que colaborar con empresas nacionales para implementaciones de IA. Ahí es donde entra Alibaba. Al trabajar juntos en este proyecto, significa que Apple puede agregar las características.
Si bien los detalles técnicos aún no se han publicado públicamente, se espera que la integración mejore aplicaciones, como el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y las experiencias personalizadas de los usuarios.
Por qué esto es grande para Apple
Al asociarse con Alibaba, Apple ha resuelto el problema de obtener funciones de IA en iPhones en el país. Eso en sí mismo es una gran victoria, ya que estoy seguro de que los consumidores actualmente están comprando productos de la competencia con estas características de IA como una consideración clave para comprar. Entonces, si Apple puede rectificar esto, las ventas deberían aumentar.
Curiosamente, el modelo de idioma para la IA que usa Alibaba está específicamente capacitado para la cultura china y el comportamiento del usuario. Creo que este es un mejor ajuste que el modelo de IA interno de Apple para el mercado local. Por lo tanto, podrá beneficiarse de este modelo personalizado sin tener que haber gastado tiempo o esfuerzo en desarrollarlo.
Finalmente, el movimiento para elegir Alibaba, que es una empresa respaldada por el gobierno, es importante. Ciertamente vale la pena permanecer en el lado derecho de los reguladores. Entonces, con este movimiento, alinearse con Alibaba podría ayudar a Apple a mantener el favor de los reguladores chinos en el futuro.
Acción desde aquí
Las acciones de Apple subieron un 33% durante el año pasado. Es cierto que con las acciones cercanas a los máximos de todos los tiempos, hay un riesgo que las cosas están un poco sobrevaloradas. Otro riesgo específico es que Apple podría tener dificultades para tomar cuota de mercado en China incluso con la nueva asociación. Podría llevar tiempo antes de ver un aumento material en las ventas.
Sin embargo, creo que para los inversores a largo plazo, sigue siendo una buena oportunidad para considerar en este momento. El tamaño del mercado que podría abrirse con este nuevo vínculo, junto con las implicaciones de trabajar con un negocio local, podría ser una gran victoria en los próximos años.
