¿Estás buscando la próxima gran cosa en el mercado de valores? Existe la posibilidad de que se esconda entre los pequeños gorros, porque estas compañías más pequeñas a menudo siguen pasadas por alto por los inversores. Una forma de obtener exposición a todo el segmento del mercado es comprar un ETF de pequeña capitalización.
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¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
Un ETF de pequeña capitalización es un fondo cotizado por intercambio que invierte en las compañías más pequeñas del mercado a través de lo que se llaman acciones de pequeña capitalización, o de pequeña capitalización. Los ETF de pequeña capitalización le brindan una manera fácil de comprar el “Haystack” de pequeña capitalización en lugar de buscar en él los de alto rendimiento.
Las existencias de pequeña capitalización pueden sonar pequeñas, pero generalmente no son tan pequeñas. El valor total de todas sus acciones en circulación suele ser entre unos pocos cientos de millones de dólares y unos pocos mil millones de dólares. Sin embargo, eso es pequeño para el mercado de valores, donde la capitalización de mercado puede alcanzar un billón de dólares.
A los inversores les gustan los pequeños límites porque pueden ofrecer rendimientos potenciales más altos que las acciones de gran capitalización, que generalmente están representadas por el índice S&P 500. Sin embargo, debido a que son más pequeños y tienen menos recursos financieros, a menudo también son más riesgosos y más volátiles.
Debido a estos riesgos, invertir en acciones pequeñas individuales es mejor dejar a inversores más avanzados. Pero incluso los inversores más nuevos pueden comprar una canasta de estas compañías a través de un ETF de pequeña capitalización y aprovechar los potenciales rendimientos más altos en acciones pequeñas no descubiertas.
ETF de pequeña capitalización de alto rendimiento
Bankrate seleccionó sus fondos principales en función de los siguientes criterios:
- Fondos estadounidenses que aparecen en el pantalla de ETF.com para pequeñas capas
- Fondos entre los mejores artistas en los últimos cinco años
- Rendimiento medido el 30 de abril de 2025
Invesco S&P SmallCap 600 Ingresos ETF (RWJ)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 ponderado por los ingresos, que vuelve a vigilar las existencias del índice S&P SmallCap 600 mediante los ingresos de una compañía.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -15.0 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 20.3 por ciento
- Relación de gastos: 0.39 por ciento
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV)
Este fondo invierte en pequeñas capas en todas las industrias y se centra en empresas con fuertes métricas de rentabilidad, particularmente el flujo de efectivo operativo en relación con el valor en libros y las valoraciones atractivas.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -13.6 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 20.0 por ciento
- Relación de gastos: 0.25 por ciento
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
Este fondo se basa en el índice S&P SmallCap 600 Pure Value, que selecciona acciones que obtienen un buen valor, utilizando medidas tales como la relación precio / ganancias y la relación de valor-valor-precio.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -16.4 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 19.1 por ciento
- Relación de gastos: 0.35 por ciento
Invesco S&P Smallcap Value con Momentum ETF (XSVM)
Este ETF rastrea el índice de valor de momento de alto momento S&P 600, que se compone de 120 acciones con los puntajes más altos en los factores de impulso y valor.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -10.5 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 18.4 por ciento
- Relación de gastos: 0.37 por ciento
VictoryShares US Small Cap Volatilidad WTD ETF (CSA)
Este fondo de índice rastrea el índice ponderado de volatilidad Nasdaq Victory US Small Cap 500, que incluye acciones en el índice NASDAQ US Small Cap. El fondo incluye las 500 compañías rentables más grandes por debajo de una capitalización de mercado de $ 3 mil millones y las pone en función de la volatilidad.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -11.4 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 16.0 por ciento
- Relación de gastos: 0.35 por ciento
Principal ETF de Cap Small Cap (PSC)
Este ETF se centra en pequeños Capas que obtienen bien en los factores de un negocio de alta calidad, un precio favorable y impulso de precios.
- 2025 YTD RENDIMIENTO: -6.9 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 15.3 por ciento
- Relación de gastos: 0.38 por ciento
Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)
Este ETF rastrea el rendimiento del índice de valor de tapa pequeña CRSP US, que es un índice de pequeñas acciones de crecimiento.
- 2025 rendimiento: -8.6 por ciento
- Rendimiento histórico (anual durante 5 años): 15.0 por ciento
- Relación de gastos: 0.07 por ciento
¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
Invertir en ETF de pequeña capitalización puede proporcionar rendimientos atractivos siempre que se compren a precios sensatos, pero hay algunos inconvenientes a tener en cuenta.
Los ETF de pequeña capitalización le permiten comprar una cartera diversificada de empresas más pequeñas por un costo relativamente bajo. Tampoco requerirán la extensa investigación que invierte en empresas individuales y se puede agregar a su cartera general rápidamente para aumentar la exposición al universo de pequeña capitalización. Los pequeños tapa pueden generar altos rendimientos a medida que crecen y se convierten en negocios más grandes. Muchas de las empresas más exitosas de hoy comenzaron como pequeños gorros.
Pero un inconveniente de invertir en ETF de pequeña capitalización es que a medida que las empresas más exitosas crecen, pasan de ser consideradas pequeñas y muchos fondos se ven obligados a venderlos para mantenerse en línea con sus objetivos de inversión. Tampoco obtendrá la amplia diversificación que viene con otros fondos, por lo que si un desarrollo económico afecta negativamente al universo de pequeña capitalización, no será protegido. Los fondos de pequeña capitalización también tienden a ser más volátiles que los fondos que tienen empresas más grandes y más establecidas.
(También es posible que desee verificar nuestra lista de los mejores ETF de gran capitalización y los mejores ETF de mediana capitalización).
Final
Los ETF de pequeña capitalización son una forma atractiva de invertir en algunas de las empresas de más rápido crecimiento del mercado a bajo costo sin los mismos riesgos de comprar acciones individuales. Pero como todas las inversiones en el mercado de valores, no están sin riesgo y otros inconvenientes.
Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.
