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Bitdeer recauda $ 330 millones a través de la venta de notas convertibles

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Bitcoin Miner y el fabricante de ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) ha completado una colocación privada de $ 330 millones de notas mayores convertibles que maduran el 1 de julio de 2031. Las notas tienen interés en 4.875% y cuentan con un precio de conversión de $ 15.87 por acción, aproximadamente 44% por encima del precio comercial actual de $ 11 de BTDR.

La tasa de conversión del bono de 62.9921 acciones de Clase A por cada $ 1,000 significa que la conversión completa podría producir aproximadamente 20.8 millones de nuevas acciones. Para cubrir esto, Bitdeer prepago Barclays $ 129.6 millones para una opción de compra con un precio de ejercicio cero en más de 10.2 millones de acciones, o el 49% del total de conversión. La opción le permite a Bitdeer resolver las conversiones utilizando acciones del inventario de Barclays en lugar de atar sus propios acciones.

Bitdeer, está utilizando aproximadamente $ 129.6 millones de los ingresos para financiar la opción de compra de huelga cero, $ 36.1 millones para pagar la consideración en efectivo por sus transacciones de cambio de notas concurrentes y los fondos restantes para la expansión del centro de datos, el desarrollo de su capital de fabricación y trabajo de trabajo ASIC.

Actualmente, la compañía está trabajando en nuevos diseños de chips ASIC que potencialmente podrían hacer que sus plataformas mineras sean sustancialmente más eficientes que los modelos actuales.

Las acciones son marginalmente más bajas en el comercio del miércoles.

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