Warren Buffett ETFS: 6 fondos que emulan las estrategias conocidas de la leyenda de la inversión

Warren Buffett es uno de los mejores inversores de la historia, por lo que no es de extrañar que muchos inversores buscen construir sus carteras en función de su filosofía. Berkshire Hathaway, la compañía Buffett ha liderado desde 1965, ha regresado alrededor del 20 por ciento anual durante las últimas seis décadas, en comparación con un rendimiento de aproximadamente el 10 por ciento para el S&P 500.

Buffett ha escrito y comentado sobre su filosofía de inversión con frecuencia a lo largo de los años, enfatizando la importancia de la ventaja competitiva de una empresa, el rendimiento del capital y el valor intrínseco.

Para la mayoría de los inversores, Buffett recomienda un fondo de índice S&P 500 de bajo costo que se puede comprar con el tiempo, pero hay otros fondos que aplican diferentes aspectos de la filosofía de Buffett. Aquí hay seis fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen partes de las estrategias de inversión de Buffett. Buffett no ha respaldado directamente ninguno de los fondos mencionados.

6 ETF que emulan la filosofía de inversión de Warren Buffett

Datos al 17 de junio de 2025.

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Este Vanguard S&P 500 ETF tiene aproximadamente 500 de las acciones estadounidenses más grandes y es una de las formas más simples para que los inversores participen en el crecimiento de los negocios estadounidenses. Buffett ha dicho que su viuda heredará un fideicomiso que mantendrá el 90 por ciento de sus activos en un fondo de índice S&P 500, que espera lograr resultados satisfactorios con el tiempo.

• Relación de gastos: 0.03 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): 15.7 por ciento

2. Vaneck Morningstar de ancho ETF (foso)

Buffett a menudo ha hablado sobre la importancia de invertir en empresas que tienen ventajas competitivas o amplias “fantasmas económicas”. Este ETF tiene como objetivo igualar el rendimiento de un índice de empresas a precios atractivos con ventajas competitivas sostenibles, según el equipo de investigación de capital de Morningstar.

• Relación de gastos: 0.47 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): 12.6 por ciento

3. ISHARES MSCI USA Factor de calidad ETF (QUAL)

Una de las métricas clave en las que Buffett se centra al seleccionar inversiones es el retorno de la equidad de una empresa. Busca altos rendimientos obtenidos con bajas cantidades de apalancamiento o deuda. Este ISHARES ETF tiene como objetivo rastrear un índice de acciones de EE. UU. Rentables que tienen bajos apalancamiento y ganancias consistentes con el tiempo.

• Relación de gastos: 0.15 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): 14.4 por ciento

4. Ishares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Si hay un estilo de inversión más asociado con Buffett, es una inversión de valor. Comenzó a comprar inversiones baratas de “colcha de cigarro” antes de buscar compañías de alta calidad. El ETF de valor de Ishares Russell 1000 compra acciones estadounidenses grandes y medianas que se cree que están subestimadas por el mercado.

• Relación de gastos: 0.19 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): 12.6 por ciento

5. Invesco S&P 500 ETF de calidad (SPHQ)

El ETF de calidad Invesco S&P 500 es otro fondo que se centra en las empresas de alta calidad. El ETF se basa en un índice compuesto por acciones S&P 500 con el puntaje de mayor calidad, que se basa en el rendimiento de una empresa sobre el capital, la calidad de las ganancias y el apalancamiento.

• Relación de gastos: 0.15 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): 16.2 por ciento

6. Vistashares Target 15 ™ Berkshire Select Income ETF (OMAH)

Este ETF es el más inusual en esta lista y se dirige directamente a las inversiones de Berkshire. El fondo generalmente ocupa las 20 posiciones más grandes en la cartera de acciones de Berkshire, así como en Berkshire, y escribe opciones de compra para generar ingresos mensuales. El fondo apunta a un rendimiento anual del 15 por ciento. El ETF se lanzó en 2025 y viene con una relación de gastos de casi el 1 por ciento.

• Relación de gastos: 0.95 por ciento
• Retorno a 5 años (anualizado): N / A

Final

Invertir como Warren Buffett es un objetivo comprensible y hay varios ETF de bajo costo que le permiten invertir en función de su filosofía general. La forma más directa de invertir con Buffett es comprar acciones de Berkshire Hathaway directamente, lo que le permite beneficiarse de las decisiones de inversión de Buffett (así como de su sucesor). También obtienes la ventaja adicional de no tener que pagar una relación de gastos.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Además, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es garantía de una futura apreciación de los precios.