Si va a comprar acciones individuales, querrá investigar mucho antes de tomar una decisión de inversión. Ahí es donde el análisis FODA puede ser útil. Así es como los inversores pueden usar un análisis FODA para evaluar una empresa antes de comprar sus acciones.
¿Qué es un análisis FODA?
SWOT es un acrónimo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El análisis FODA se puede utilizar para evaluar la posición competitiva de una empresa y puede ayudar al equipo de liderazgo de una empresa a identificar un plan estratégico.
| Análisis FODA para un stock | |
|---|---|
| Fortalezas – Esto puede incluir productos que son vendedores fuertes, o cosas más abstractas, como una marca fuerte u otras ventajas que tiene la compañía. | Debilidades – Estas son áreas que deben mejorarse y pueden incluir problemas de calidad del producto, un balance débil o una distribución deficiente. |
| Oportunidades – Estos pueden incluir oportunidades de expansión a un nuevo mercado (geografía o producto), o una nueva tecnología que podría acelerar el crecimiento. | Amenazas – Estas son cosas que podrían dañar a la empresa y que pueden incluir inflación, competencia o un cambio en el comportamiento del cliente. |
Puede haber una superposición entre las diferentes categorías. Por ejemplo, algunos desarrollos pueden representar una oportunidad y una amenaza para la empresa. El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo recientemente que el aumento de vehículos autónomos presenta un riesgo potencial y una oportunidad para la plataforma de viajes compartidos.
Ejemplo de análisis FODA
Echemos un vistazo a un análisis FODA del gigante del servicio de transmisión Netflix.
| Análisis FODA de Netflix | |
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| Fortalezas – Netflix es un líder en la transmisión de contenido con más de 300 millones de suscriptores mundiales. La compañía ha demostrado su capacidad para aumentar los precios con el tiempo, ayudado por sus galardonados programas y películas. Recientemente se ha aventurado en Live Sports, con dos juegos de la NFL el día de Navidad en 2024 y un combate de boxeo que fue el evento deportivo más alto transmitido. | Debilidades – Es fácil para los clientes detener o cancelar suscripciones, creando el potencial de volatilidad dependiendo del contenido que esté disponible en un momento dado. Los altos costos potenciales para el contenido con licencia y los deportes en vivo pueden limitar la rentabilidad. El intercambio de contraseñas por los clientes también puede limitar a los suscriptores, pero la compañía ha estado abordando este problema. |
| Oportunidades – Netflix está en el proceso de construir su negocio de publicidad, lo cual es una gran oportunidad para la empresa y podría ser un impulsor significativo de los ingresos a largo plazo. A medida que busca agregar más contenido deportivo en vivo, Netflix podría continuar interrumpiendo las empresas de cable tradicionales y ver que sus números de suscriptores crezcan aún más. | Amenazas – Netflix enfrenta la competencia de una variedad de áreas, incluidos otros servicios de transmisión, algunos de los cuales son propiedad de las principales compañías tecnológicas con mayores recursos. La compañía también compite con las compañías tradicionales de cable, así como en aplicaciones de redes sociales como Instagram y Tiktok. |
Una vez que haya terminado su análisis, querrá pensar en cada área con más detalle y profundizar en los temas que cree que son particularmente importantes o que no entiende completamente. Cuando está interesado en invertir en una empresa, puede ser fácil pasar por alto las debilidades y las amenazas porque está muy entusiasmado con las oportunidades potenciales, pero debe pensar críticamente sobre el negocio si va a hacer una inversión exitosa. .
Análisis FODA: pros y contras
Pros
- Fácil de entender
- Típicamente bajo costo
- Analiza positivo y negativo del negocio general
Contras
- El análisis puede ser sesgado por las personas que lo conducen.
- El negocio es dinámico y el análisis FODA debe actualizarse regularmente.
- El análisis FODA no identifica una estrategia para solucionar problemas.
Final
El uso de un análisis FODA puede ser una forma efectiva de comprender el posicionamiento competitivo de una empresa antes de invertir en sus acciones. Tenga en cuenta que comprender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa es solo una parte del proceso de investigación. También querrá comprender la valoración de la compañía y las perspectivas financieras futuras antes de tomar una decisión de inversión.
