Bitdeer Technologies Group fijó una oferta privada de $ 330 millones en Notas Senior convertibles que vencen 2031. La compañía minera de Bitcoin con sede en Singapur aumentó el tamaño de la oferta de $ 300 millones inicialmente anunciados.
BitDeer Upsize la oferta de notas convertibles
Las notas del 4.875%, que maduran el 1 de julio de 2031, se vendieron a compradores institucionales calificados. Los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para comprar hasta un monto principal adicional de $ 45 millones. Se espera que la venta se cierre el 23 de junio de 2025. La compañía minera de Bitcoin dijo que las notas son convertibles en acciones ordinarias de Clase A a un precio inicial de aproximadamente $ 15.88 por acción, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre del 17 de junio.
Bitdeer estima que los ingresos netos de aproximadamente $ 319.6 millones, o $ 363.3 millones si la opción se ejerce completamente. Después de deducir tarifas y gastos, la Compañía planea tres usos principales: $ 129.6 millones para pagar una transacción de opción de compra de huelga cero relacionada, $ 36.1 millones para consideración en efectivo en bolsas de notas concurrentes y el resto para la expansión del centro de datos, desarrollo de la plataforma minera basada en ASIC, fabricación, capital de trabajo y fines corporativos generales.
Al mismo tiempo, con el precio, Bitdeer ingresó una transacción de opción de compra de huelga cero con un afiliado de un comprador inicial. La compañía pagó una prima de $ 129.6 millones por el derecho de recibir aproximadamente 10.2 millones de acciones en Expiry. Esta transacción facilita las actividades de cobertura por ciertos inversores de notas, lo que podría afectar el precio de mercado de las acciones o notas de Bitdeer.
Bitdeer también completó transacciones privadas que intercambian aproximadamente $ 75.7 millones de montos principales de sus notas existentes de 8.50% vencidas por 2029 por $ 36.1 millones en efectivo y 8.1 millones de acciones ordinarias de clase A. La compañía anotó a los titulares de los setos que se desenredan las notas intercambiadas podrían afectar significativamente el precio de sus acciones.
Bitdeer (NASDAQ: BTDR) ha alcanzado un parche difícil este año, con acciones que cayeron un 6.5% en el último día. En las últimas cinco sesiones comerciales, el minero de Bitcoin ha visto caer su valor en más del 14%, y desde enero, ha recibido un golpe de más del 45%. Pero aquí está el giro: a pesar de la reciente caída, BTDR sigue sentado bastante con una ganancia del 27% desde su debut en el mercado.
