Warren Buffett es posiblemente el inversor más famoso del mundo, y sus movimientos de inversión se siguen de cerca. Cada trimestre, la compañía que dirige, Berkshire Hathaway, revela sus participaciones actuales a los accionistas.
Estos son algunos de los cambios que Buffett y sus dos oficiales de inversión, Todd Combs y Ted Weschler, realizados durante el cuarto trimestre, según la última presentación regulatoria 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las tenencias se informan al 31 de diciembre de 2024.
Berkshire Hathaway’s Portfolio Holdings: donde Buffett & Co. están comprando/agregando
Constellation Brands (STZ)
Berkshire reveló una nueva participación de $ 1.2 mil millones en Constellation Brands, que posee una variedad de marcas de cerveza, vino y licores como Modelo, Corona, Kim Crawford y Fresca Mixed. Berkshire poseía un poco más de 5.6 millones de acciones a fines de 2024.
Domino’s Pizza (DPZ)
Berkshire aumentó su participación en Domino’s Pizza durante el cuarto trimestre, agregando más de 1.1 millones de acciones. La posición se estableció durante el tercer trimestre y valía alrededor de $ 1 mil millones a fines de 2024.
Pool Corp. (piscina)
Berkshire también aumentó su posición recientemente establecida en Pool Corp. durante el cuarto trimestre. La participación aumentó en casi un 50 por ciento y valía aproximadamente $ 204.1 millones a fines de 2024. Pool Corp. es un distribuidor de suministros de piscinas, equipos y otros productos al aire libre.
Siriusxm Holdings (Siri)
Berkshire aumentó su participación en el líder de la radio satelital SiriusXM Holdings en aproximadamente un 12 por ciento durante el cuarto trimestre. Berkshire había vendido parte de su posición durante el tercer cuarto. La participación valía aproximadamente $ 2.7 mil millones a fines de 2024.
Occidental Petroleum (Oxy) y Verisign (VRSN)
Dos tenencias de Berkshire desde hace mucho tiempo también aumentaron ligeramente durante el cuarto trimestre. Su participación en el productor de petróleo y gas Occidental Petroleum aumentó en aproximadamente un 3,5 por ciento a $ 13.1 mil millones, mientras que su posición en la compañía de registro de nombres de dominio Verisign se incrementó en un 3,6 por ciento a $ 2.8 mil millones.
Berkshire Hathaway’s Portfolio Holdings: donde están vendiendo Buffett & Co.
Bank of America (BAC)
Buffett continuó vendiendo Bank of America, uno de los puestos de acciones más grandes de Berkshire, durante el cuarto trimestre. La empresa redujo su participación en el banco en aproximadamente un 15 por ciento durante el último trimestre de 2024, lo que resultó en un valor de $ 29.9 mil millones al final del año.
Citigroup (c)
Berkshire redujo su participación en Citigroup en más del 73 por ciento durante el trimestre, vendiendo casi 41 millones de acciones. La posición se estableció durante el primer trimestre de 2022. La participación en la compañía financiera mundial se valoró en poco más de $ 1 mil millones a fines de 2024.
Capital One Financial (COF)
Berkshire también continuó reduciendo su posición en Capital One Financial, reduciéndola en poco más de un 18 por ciento a 7,45 millones de acciones. La participación se valoró en aproximadamente $ 1.3 mil millones a finales de 2024.
Ahora Holdings (ahora)
Berkshire también vendió acciones de Brasil Digital Bank Nu Holdings durante el cuarto trimestre, con la empresa reduciendo su participación en un poco más del 53 por ciento. El puesto se estableció en el cuarto trimestre de 2021 y valía aproximadamente $ 416.3 millones al final del año.
Comunicaciones de chárter (CHTR)
Berkshire continuó vendiendo su posición en Communications Charter Communications durante el cuarto trimestre, reduciendo sus participaciones en aproximadamente un 29 por ciento. La posición se valoró en aproximadamente $ 682.7 millones a finales de 2024.
Ulta Beauty (Ulta)
Ulta Beauty salió por completo de la cartera durante el cuarto trimestre, con Berkshire vendiendo su pequeña posición restante después de las ventas durante el tercer trimestre. La posición era la más pequeña en la cartera a fines de septiembre y se situó en solo $ 9.4 millones.
Liberty Media Corp. Fórmula One Serie C (Fwonk)
Berkshire redujo su participación en este stock de seguimiento de Liberty Media en casi un 12 por ciento durante el cuarto trimestre. La Fórmula 1 tiene los derechos exclusivos de la popular competencia de carreras de automovilismo. La participación valía $ 630.2 millones a fines de 2024.
Louisiana-Pacific Corp. (LPX) y T-Mobile US (TMUS)
El fabricante de materiales de construcción Louisiana-Pacific y el gigante de las comunicaciones móviles T-Mobile se redujeron ligeramente durante el cuarto trimestre, con Berkshire reduciendo las posiciones en aproximadamente un 5 y un 7 por ciento, respectivamente. La participación de Louisiana-Pacific valía $ 586.6 millones al final del año, mientras que la posición de T-Mobile se situó en $ 960.2 millones.
Las principales propiedades de stock en la cartera de Buffett
Berkshire adopta un enfoque concentrado con sus inversiones, generalmente con la mayor parte de su cartera en solo unas pocas compañías. Sus mayores tenencias al final del cuarto trimestre representaron aproximadamente el 70 por ciento del valor de la cartera, e incluyeron estas cinco posiciones principales (valoraciones al 31 de diciembre de 2024):
- Apple (AAPL) – $ 75.1 mil millones
- American Express (AXP) – $ 45.0 mil millones
- Bank of America (BAC) – $ 29.9 mil millones
- Coca-Cola (KO)-$ 24.9 mil millones
- Chevron (CVX) – $ 17.2 mil millones
Buffett no recompra ninguna acción de Berkshire durante el tercer trimestre de 2024, lo que lo convierte en el primer trimestre sin recompras desde el segundo trimestre de 2018. A Buffett le gustan las recompras de acciones porque pueden crear valor para los accionistas continuos, pero solo los implementa cuando la compañía tiene exceso de efectivo y las acciones se venden por debajo de una estimación conservadora del valor intrínseco de la compañía. La compañía respondió alrededor de $ 2.9 mil millones en stock durante los primeros dos trimestres de 2024.
La información sobre las recompras durante el cuarto trimestre se publicará cuando Berkshire presente su informe anual a fines de febrero.
Final
Buffett y Berkshire tienen un historial excelente en la selección de inversiones, pero asegúrese de investigar cualquier inversión a fondo antes de invertir. Incluso las acciones propiedad de los legendarios inversores disminuyen y deberá comprender los negocios en los que está invirtiendo lo suficientemente bien como para tomar una decisión de compra, retención o venta por su cuenta.
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