Shoemaker Skechers anunció el lunes que había acordado ser adquirido por la firma de inversión 3G Capital en un acuerdo de $ 9.4 mil millones que tomaría a la compañía en privado después de casi tres décadas como entidad pública. Es el acuerdo más grande en la industria del calzado y fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de Skechers.
La transacción cerrará en el tercer trimestre de este año y será financiado por una combinación de efectivo del capital 3G, así como el financiamiento de la deuda de JPMorgan Chase Bank, por Bloomberg. 3G Capital acordó pagar $ 63 por acción, una prima del 30% al precio promedio de las acciones de Skechers.
Después de que se cierre el acuerdo, Skechers ya no figurará en la Bolsa de Nueva York. La compañía aún estará dirigida por el fundador, presidente y CEO Robert Greenberg y su actual equipo de liderazgo, incluido el director de operaciones David Weinberg.
“Con un historial probado, Skechers está ingresando su próximo capítulo en asociación con la firma de inversión global 3G Capital”, declaró Greenberg en un comunicado de prensa. “Dada su notable historia de facilitar el éxito de algunas de las empresas de consumo globales más emblemáticas, creemos que esta asociación apoyará a nuestro talentoso equipo mientras ejecutan su experiencia para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y clientes al tiempo que permite el crecimiento a largo plazo de la compañía”.
Los fundadores de Skechers, Robert Greenberg (izquierda) y su hijo Michael Greenberg (derecha) en una sala de exhibición de Skechers. Foto de Carlos Chavez/Los Angeles Times a través de Getty Images
Skechers es una de las muchas compañías de calzado que firmó una carta al presidente Donald Trump la semana pasada pidiendo un respiro de los aranceles recíprocos, que son tan altos como el 145% para las importaciones de China y en una línea de base del 10% para todos los países.
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“Al dirigir a los negocios, fabricantes y minoristas de calzado estadounidenses, le instamos a que exime el calzado de las tarifas recíprocas”, dice la carta, que fue firmada por Nike, Adidas, Under Armour y Puma. Continúa afirmar que las tarifas podrían causar “aumentos sustanciales de costos” y hacer que el inventario de calzado se agote en los Estados Unidos
Skechers es la tercera compañía de calzado más grande en los Estados Unidos después de Nike y Deckers, con una capitalización de mercado de $ 9.25 mil millones al momento de escribir. El zapatero fue fundado en 1992 y se hizo público en 1999 a un precio público inicial de $ 11 por acción.
El informe de ganancias más reciente de Skechers, publicado el mes pasado, muestra que las ventas alcanzaron un récord de $ 2.41 mil millones durante el primer trimestre del año que finalizó el 31 de marzo, un 7,1% más año tras año. Las ventas mayoristas aumentaron en un 7,8% durante el trimestre.
La compañía declaró en el informe que las fuertes ventas trimestrales reflejaban “una fuerte demanda global”. Las ventas internacionales fuera de los Estados Unidos contribuyeron al 65% de los negocios de Skechers.
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Mientras tanto, 3G Capital se ha hecho un nombre con su énfasis en la reducción de costos y la reestructuración desde que se fundó en 2004. La empresa se centra en el presupuesto basado en cero, o en que los ejecutivos comiencen en cero por su presupuesto por cada nuevo trimestre en lugar de comenzar con los gastos del trimestre anterior.
3G Capital acordó previamente comprar una participación mayoritaria en las persianas y el fabricante de persianas Hunter Douglas NV por $ 7.1 mil millones en 2021. La firma también orquestó la fusión de 2015 entre Kraft Foods Group y la Compañía HJ Heinz con la ayuda de Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
Las acciones de Skechers aumentaron más del 24% al momento de escribir.
